算力租賃爆發(fā)

目前，算力租賃行業(yè)正處于迅猛發(fā)展階段。得益于資源優(yōu)勢與客戶需求的共同推動，該領域正迎來收入和利潤的顯著提升。在資源層面，掌握節(jié)點和卡牌資源的企業(yè)搶占了市場先機。部分企業(yè)精心構建節(jié)點網(wǎng)絡，積極搶購顯卡資源，這為它們開展算力租賃業(yè)務打下了堅實的基礎。而在客戶需求方面，頭部AI企業(yè)和大型廠商的合作日益增多，對算力的需求日益旺盛。

一些領先的AI公司，為了算法運作和模型培育，持續(xù)向算力租賃服務商租用資源，這為租賃企業(yè)帶來了豐厚的回報。據(jù)相關數(shù)據(jù)，去年這些算力租賃服務商的收入同比增長超過了50%，利潤也顯著上升，這充分顯示出該領域正以迅猛的速度發(fā)展。

主業(yè)修復進展

一些企業(yè)的核心業(yè)務正處于恢復的關鍵階段。比如，江西廠這樣的項目，由于歷史問題較多，正在逐步解決這些問題，從而減輕了企業(yè)的重負，使其能以更輕松的姿態(tài)投入競爭。這就像一艘卸下了沉重壓艙物的船，能在市場的大海中更加靈活地航行。此外，大客戶的恢復也對企業(yè)起到了提振作用。像華為、小米這樣的重要客戶，其業(yè)務的回升，明顯增加了相關企業(yè)的訂單量。

企業(yè)與這些重要客戶深化合作，生產(chǎn)與銷售進展順利，盈利的穩(wěn)定性顯著提升。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與這些大客戶深入合作的公司，其盈利的波動范圍顯著減小，抵御風險的能力也隨之增強，公司的整體發(fā)展勢頭更加明朗。

固態(tài)電池研發(fā)

固態(tài)電池研究成為熱門，眾多企業(yè)紛紛加入。靈鴿科技在生產(chǎn)線研發(fā)上表現(xiàn)突出，專心致志于為固態(tài)電池的大規(guī)模生產(chǎn)提供技術保障。公司投入了眾多人力和物力，攻克技術難題，調(diào)試設備，目標是提高生產(chǎn)線的效率和穩(wěn)定性。藍海華騰的子公司高能時代同樣表現(xiàn)不俗，硫化物全固態(tài)鋰電池的研發(fā)進展順利。

我們已順利實現(xiàn)了20Ah級全固態(tài)電芯的A樣開發(fā)，這一成就彰顯了我們在固態(tài)電池研發(fā)領域的扎實實力。隨著研發(fā)工作的持續(xù)深入，固態(tài)電池預計將在儲能、電動汽車等眾多領域得到廣泛應用，引領能源存儲進入一個全新的時代。

開源模型影響

問世的大規(guī)模低成本開源模型使得應用層面的競爭焦點轉移到了數(shù)據(jù)和場景上。盡管目前還沒有形成模型與應用之間的完整閉環(huán)，但數(shù)據(jù)和場景的重要性日益顯現(xiàn)。那些掌握大量數(shù)據(jù)和多樣化場景的企業(yè)，在競爭中迅速占據(jù)了有利位置。眾多國民級應用迅速接入開源模型，這表明模型帶來的投資回報是可以量化的。

這一現(xiàn)象促使眾多AI應用加快落地步伐，預計未來還將推動云服務收入增加。以互聯(lián)網(wǎng)平臺為例，接入模型后用戶滿意度顯著提高，同時流量和收益都有所增加。隨著開源模型的廣泛應用，眾多企業(yè)將在數(shù)據(jù)和場景方面展開激烈競爭，從而為行業(yè)發(fā)展注入新的動力。

AI搜索與算力需求

AI技術的發(fā)展對搜索領域帶來了深刻變革，同時也有利于騰訊系的算力發(fā)展。騰訊是國內(nèi)領先的社交平臺，掌握著巨大的流量入口。引入AI技術后，它能全面增強自身業(yè)務能力，對算力的需求也將顯著增加。為了支撐企業(yè)服務的大量用戶搜索和交互需求，強大的算力是必不可少的。據(jù)一些數(shù)據(jù)預測，一旦騰訊的業(yè)務全面應用AI，其算力需求可能增長數(shù)倍。

除了騰訊，許多公司對算力的需求十分強烈。DS公司的Feng總傾向于自行采購顯卡，而量子計算的需求方也迫切需要大量算力。由于數(shù)據(jù)保密等因素，企業(yè)對算力的追求變得更加急切。目前，算力市場出現(xiàn)供不應求的狀況，這為相關企業(yè)帶來了發(fā)展的良機。

硬件催化展望

當前硬件行業(yè)缺少推動力，但前景看好。下周xAI將推出全新的大語言模型Grok 3，聽說這個模型由十萬卡算力集群支撐，非常強大。其推出或許能為硬件市場帶來新的機遇，激發(fā)對相關產(chǎn)品的需求。蘋果2月19日的發(fā)布會同樣備受期待，除了SE 4，或許還會推出具有劃時代意義的AI終端產(chǎn)品。

創(chuàng)新產(chǎn)品一旦面世，便能推動硬件行業(yè)進步。上周KTDY招標價格上升，股價隨之攀高，這反映出硬件領域亟需新的推動力。硬件企業(yè)必須緊密關注市場變化，把握時機，應對挑戰(zhàn)，方能在競爭中實現(xiàn)更佳的發(fā)展。

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